أعلن مصرف الإنماء، اليوم 20 مايو 2026، عن بدء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص، في عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأوضح البنك في بيان له على منصة تداول السعودية أن قيمة الصكوك وشروطها ستُحدد بناءً على ظروف السوق، مع توقع انتهاء الطرح بتاريخ 21 مايو الجاري، وهو موعد تقديري يخضع لتقلبات السوق.
المديرون الرئيسيون للطرح
عيّن مصرف الإنماء مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.
تفاصيل الاكتتاب
يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، مع زيادة بمقدار 1000 دولار عن ذلك، وسيُحدد سعر طرح الصك والعائد عليه وفقاً لظروف السوق. وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار.
وأشار المصرف إلى أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات ونصف السنة، كما يمكن استردادها في حالات معينة وفقاً لما هو مفصّل في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
الإدراج والامتثال القانوني
سيتم إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. وأكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة. كما لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
