بنك الجزيرة يخطط لإصدار صكوك رأس مال إضافية بالدولار
أعلن بنك الجزيرة عن نيته إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، والمقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه الخاص الذي تم إنشاؤه في الرابع من سبتمبر عام 2025م. يأتي هذا القرار بناءً على موافقة مجلس إدارة البنك في الحادي والعشرين من يناير 1447هـ، الموافق للسادس عشر من يوليو 2025م.
وفقًا لبيان صادر عن سوق الأسهم السعودية "تداول"، سيتم تنفيذ الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص، على أن تُطرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين رأس مال البنك من الشريحة الأولى، بالإضافة إلى تمويل أغراض البنك العامة.
وأوضح البيان أن عملية طرح الصكوك تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة في المملكة، حيثما ينطبق ذلك، وستتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. كما سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق السائدة.
وقد قام البنك بتعيين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية كمدراء اكتتاب مشتركين للطرح المحتمل، وتشمل كلًا من: بنك أبو ظبي التجاري، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وبنك أي إس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز، وبنك ستاندرد تشارترد.
